ABD & Avrupa Pay Senedi Piyasaları
Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin 190k olduğu datada açıklanan 206k oldu. 2 aylık revizyon ise -111k olarak belirtildi. Aynı zamanda işsizlik oranları ise %4.1 olarak açıklandı. Ücret artışları ise beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak %0.3 olarak gerçekleşti.
Amerika endeksleri günü olumlu tarafta sonlandırdı. S&P 500 %0.54 , Nasdaq %0.90 ve Dow Jones %0.17 kıymet kazanarak günü tamamladı. Bölümlerde ise S&P 500’de iletişim %2.74, temel tüketim %1.21 ve isteğe bağlı tüketim %0.85 paha kazanarak tamamladı. Enerji %1.52 , sanayi %0.40 ve finans %0.28 kıymet kaybı ile tamamladı. Dow Jones endeksinde IT %1.21, temel tüketim %1.22 ve isteğe bağlı tüketim %0.54 bedel kazanırken enerji %1.53 , hammadde %1.23, finans %0.55 bedel kaybı ile günü tamamladı. Meta Platforms %5.87, AMD %4.87 ve Baxter International %5.28 bedel kazanarak olumlu ayrışan şirketler oldu.
New Street Research analistleri Nvidia notunu nötr düzeyine indirdi ve değerlemesine yakın yerlerde olduğunu belirtti. Şirket payları günü %1.92 kıymet kaybı ile tamamladı. Wall Street Journal tarafından paylaşılan habere göre Macy’s payını satın almak isteyen Arkhouse Management ve Brigade Capital tekliflerini 300 milyon dolar civarı arttırdığını belirtti. Macy’s günü %9.54 bedel kazanarak tamamladı.
Avrupa seansları günü satıcılı tarafta sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.16, CAC 40 %.45 kıymet kaybederken DAX %0.14 paha kazanarak günü tamamladı. İngiltere’de seçimlerin 14 yıl sonra İşçi Partisi’nin zaferi ile sonuçlanmasının ardından FTSE 100 endeksi güne alıcı tarafta başlasa da seans sonuna doğru gelen satışlar ile birlikte %0.45 kıymet kaybı ile tamamladı. Kesimlere baktığımızda Euro Stoxx 50 endeksinde IT %1.03, altyapı %0.56 paha kazanırken hammadde %1.04 , enerji %0.72 ve finans %0.62 bedel kaybı ile tamamladı. FTSE 100 endeksinde altyapı %1.14 , gayrimenkul %0.57 ve iletişim %0.48 kıymet kaybı ile tamamlarken enerji %1.42, finans %1.10 sanayi %0.56 kıymet kaybı ile günü tamamladı.
Bloomberg tarafından yapılan habere göre Shell , Hollanda’da üretimi geciken biyoyakıt tesisi ve Singapur’da bulunan kimyasal tesisi nedeni ile ikinci çeyrek kar sayısında 2 milyar dolara yakın bir azalma bekliyor. Şirket payları günü %1.31 bedel kaybı ile tamamladı. ASML, Hollanda genel merkezini ve üretim tesisini genişletilmesine yönelik onay aldı. Şirket payları günü %0.53 üstte tamamladı.
Pazartesi günü NY Fed 1 yıllık enflasyon beklentisi ve tüketici kredi kartı bilgileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
105.17’le güne başlayan dolar endeksi istihdam dataları sonrası 50 günlük ortalamasının altına düşerek 105 altını test etti. Sonrasında gün başlangıcına doğru düzeltme olsa da, bu fiyatlama kalıcı olmadı. Endeks faiz indirim fiyatlamalarının müspet etkisiyle 3 haftanın en düşük düzeylerini gördü, 104.86’dan fiyatlanmaya devam ediyor. EURUSD 1.0812 düzeyinden başladığı günde müspet seyrine devam etti. Veri sonrası 1.0838’lere kadar yükselen parite, dolardaki düzeltme hareketiyle bir arada geri çekilse de çıkarlarını koruyarak 1.0841 düzeylerinden işlem görmeye devam etmekte. G10 para ünitelerine baktığımızda Amerikan doları karşısında paha kaybeden tek para ünitesi beklenti altı gelen istihdam bilgileri dolayısıyla Kanada doları oldu.
Altın istihdam bilgilerindeki müspet tesirle son altı haftanın en yüksek düzeylerine ulaştı. 2392 düzeyine kadar yükselmiş olsa da, günlük %1.39 artışla 2388’den işlem görüyor. Petrol tarafı veri sonrasındaki olumlu yükseliş devam edemedi. Her ne kadar yaz dönemi talep artışı, ABD stoklarındaki düşüş ve OPEC’in arz kesintisi süreci devam etse de 7 haftalık doruktan bir düzeltme hareketi gördük. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %1.17 düşüşle 83.08’e kadar gerilerken, brent petrol %0.95 düşüşle 86.61 düzeylerinde alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD istihdam dataları sonrası FED faiz indirim beklentilerindeki artış tahvil piyasalarına olumlu yansıdı. 2 faiz indirimi fiyatlama başlayan piyasalarda yakın vade yoğunluklu alıcılı seyir hakim. Getiriler 2-7 yıl arası vadeler 9-10 puan geri çekilirken, 10 yıl ve daha uzun vadelerde 6-8 puan arası gerilemeler görüldü. Avrupa da olumlu seyirden etkilendi, 10 yıllık getirilerindeki düşüş 5-6 puan arası değişiklik gösterdi. Türkiye 5 yıllık risk primi 2 puan gerileyerek 262 seviyesinde yatay hareket ederken, Türk eurobondları da dünyadaki müspet havanın tesirinde günü kapattı. 2 yıllık getirisi 9 puan kayıpla %6.07, 10 yıllık getirisi 10.3 puanlık kayıpla %7.25’ten haftayı kapattı.
İş Yatırım raporundan alıntıdır
17:11
